Việc xác định khối lượng đơn vị tiền tệ để tích lũy trong một giao dịch thường gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch ngoại hối mới làm quen. Họ có xu hướng chọn kích thước vị thế ngẫu nhiên dựa trên mức độ tự tin của họ trong giao dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng khía cạnh quan trọng nhất của việc xây dựng sự giàu có trong danh mục đầu tư của bạn là quy mô vị thế giao dịch của bạn. Cho dù chiến lược của bạn tốt đến đâu, nếu quy mô vị thế của bạn quá lớn hoặc quá nhỏ, bạn sẽ gặp quá nhiều hoặc quá ít rủi ro. Và quá nhiều rủi ro sẽ làm cạn kiệt tiền tiết kiệm của bạn ngay lập tức.
Trong giao dịch ngoại hối trong ngày, quy mô vị thế của bạn hoặc quy mô giao dịch của bạn tính theo đơn vị, quan trọng hơn điểm vào và điểm ra của giao dịch của bạn. Trên thực tế, quy mô vị thế của một giao dịch sẽ xác định tốc độ và mức độ lợi nhuận mà giao dịch sẽ tạo ra. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ một số vấn đề gây tranh cãi liên quan đến ‘quy mô vị thế’ và cách bạn có thể sử dụng chúng để tạo lợi thế cho mình.
Quy mô Vị thế trong Giao dịch Ngoại hối là gì?
Trong giao dịch ngoại hối, quy mô vị thế đề cập đến số lượng đơn vị cần thiết để mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Về cơ bản, nó biểu thị số tiền mà một nhà giao dịch dự định chi cho một danh mục đầu tư giao dịch.
Trước khi bắt đầu giao dịch ngoại hối, điều quan trọng là nhà giao dịch phải hiểu quy mô vị thế của họ để giúp xác định số lượng đơn vị chính xác cần thiết để thực hiện giao dịch.
Tại sao việc hiểu Định cỡ Vị trí lại quan trọng?
Quy mô vị trí là một khía cạnh quan trọng của quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro, như chúng ta thường nghe nói, đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xem vốn của một nhà giao dịch có tồn tại được hay không. Thiết lập ngoại hối bằng phương pháp này có thể giúp bạn không bị thổi bay tài khoản của mình bằng cách chấp nhận quá nhiều rủi ro.
Nếu bạn không biết cách tính đúng quy mô vị thế của mình, bạn có thể sẽ thực hiện các giao dịch quá lớn đối với mình. Nếu thậm chí một vài pip di chuyển ngược lại với bạn trong tình huống như vậy, thì vị thế của bạn sẽ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương.
Người ta thường nói rằng "điều quan trọng không phải là bạn có gì mà là bạn làm gì với nó". Nhưng sự thật là quy mô đóng một vai trò quan trọng khi nói đến giao dịch ngoại hối.
Giả sử bạn có 1.000 đô la trong tài khoản ngoại hối của mình và bạn đang mua 10 lô nhỏ cùng một lúc. Điều này cuối cùng sẽ dẫn đến việc bạn bị phá sản. Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà giao dịch ngoại hối mới bắt đầu mắc phải khi tham gia giao dịch là tham gia giao dịch với số lô không chính xác, thường được gọi là “kích thước vị thế”.
Quy mô vị thế giao dịch của bạn được xác định bởi loại, quy mô và số lô bạn mua hoặc bán trong một giao dịch. Các lô Tiêu chuẩn, Mini, Micro và Nano là bốn loại lô trong các lệnh giao dịch ngoại hối.
- Một lô tiêu chuẩn bằng 100.000 đơn vị tiền tệ
- Một lô nhỏ bằng 10.000 đơn vị tiền tệ
- Một lô siêu nhỏ là 1.000 đơn vị tiền tệ
- Một nano lot bằng 100 đơn vị tiền tệ
Nếu bạn là người mới, bạn không bao giờ nên mạo hiểm hơn 2% tài khoản của mình. Ví dụ: nếu bạn có 10.000 đô la và giữ quy mô vị thế của mình ở mức 1%, thì bạn không nên mạo hiểm hơn 100 đô la.
Chẳng hạn, nếu bạn giao dịch một tài khoản nhỏ (10k lô) sử dụng tỷ lệ ký quỹ 200:1, thì bạn chỉ được phép giao dịch 2 lô.Các nhà giao dịch mới thường bắt đầu tăng quy mô vị thế của họ ngay khi họ có một vài giao dịch ngoại hối có lãi, điều này có thể dẫn đến một sai lầm rất tốn kém. Bạn phải nhớ rằng quy mô vị thế là con dao hai lưỡi và mặc dù nó có thể mang lại cho bạn lợi nhuận lớn, nhưng nó cũng có thể khiến bạn thua lỗ lớn.
Nếu các giao dịch không diễn ra theo cách của bạn, thì bạn nên giảm chứ không phải tăng quy mô vị thế của mình.
Động thái ngu ngốc thứ hai mà các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thực hiện là tăng quy mô vị thế của họ ngay sau khi thua các giao dịch nhằm nỗ lực phục hồi từ khoản lỗ trước đó của họ. Đó là một sai lầm thậm chí còn lớn hơn bởi vì không chỉ người giao dịch bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc khi thua lỗ, mà quy mô vị thế lớn hơn cũng có thể dẫn đến mất tài khoản.Khi bạn mất tiền từ tài khoản giao dịch của mình, bạn sẽ gặp khó khăn hơn trong việc phục hồi những khoản lỗ đó và lệnh gọi ký quỹ sẽ đến sớm hơn. Nói chung, bạn càng có nhiều tiền trong tài khoản và quy mô vị thế của bạn càng nhỏ thì bạn càng có thể giao dịch ngoại hối lâu hơn.
Làm thế nào để tính kích thước vị trí ngoại hối?
Thông tin sau đây sẽ giúp bạn xác định quy mô vị thế của mình:
- Vốn giao dịch của bạn là bao nhiêu?
- Tỷ lệ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận là bao nhiêu?
- Khoảng cách giữa giá nhập cảnh của bạn và mức cắt lỗ là bao nhiêu?
- Giá trị pip của cặp tiền tệ trên mỗi lô tiêu chuẩn là bao nhiêu?
Làm quen với cách tính quy mô vị thế có lẽ là một trong những bước đầu tiên hướng tới giao dịch ngoại hối có tổ chức, một thuộc tính của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Dưới đây là một tính toán ví dụ về kích thước vị trí ngoại hối:
Giả sử bạn có 10.000 đô la trong tài khoản và không ngại mất 2% cho một giao dịch tồi. Trong trường hợp của USD/JPY, mức dừng lỗ được đặt ở mức 50 pip cho giao dịch đó. Giả sử giá trị pip hiện tại trên mỗi lô tiêu chuẩn là $985.
Đây là công thức để tính quy mô vị thế của bạn:
Quy mô vị thế = ((giá trị tài khoản x rủi ro trên mỗi giao dịch) / số pip rủi ro)/ giá trị pip trên mỗi lô tiêu chuẩn
tức là ((10.000 Đô la Mỹ X 2%) / 50) / 9,85 = (200 USD / 50 pip) / 9,85 = 4 USD / 9,85 USD = 0,40 lô tiêu chuẩn.
(4 lô nhỏ hoặc 40.000 đơn vị tiền tệ)
Tương tự, nếu bạn dự định mở một số vị trí, bạn sẽ sử dụng cùng một phương trình để hạn chế rủi ro tổng thể. Sự khác biệt duy nhất là số lượng vị trí mở tối đa phải được thiết lập trước và mỗi vị trí phải có một phần rủi ro được chỉ định cho nó.
Lấy ví dụ, cùng một tài khoản 10.000 đô la và giới hạn rủi ro chung ở mức 6%. Giờ đây, bạn có thể quy một mức rủi ro nhất định cho mỗi giao dịch cho đến khi bạn đạt đến 6% – sau đó, không thể mở vị trí mới nào.
Làm cách nào để xác định kích thước các vị trí của bạn một cách chính xác để tránh rủi ro quá mức?
Chọn quy mô vị thế chính xác cho giao dịch của bạn là rất quan trọng để đạt được mức độ rủi ro phù hợp. Là một nhà giao dịch, bạn không thể đạt được sự nhất quán nếu không hiểu cách định cỡ các vị thế của mình, vì việc định cỡ các vị thế của bạn không nhất quán sẽ dẫn đến các kết quả khác nhau.
Thực hiện theo 2 bước đơn giản sau sẽ giúp bạn xác định quy mô vị thế phù hợp:
1. Thiết lập các mức cắt lỗ:
Bắt đầu với điểm này luôn luôn là một ý tưởng tốt. Hầu hết các nhà giao dịch tiếp cận việc xác định kích thước vị thế không chính xác và đặt mức dừng lỗ của họ xa nhất, dẫn đến thua lỗ đáng kể.
Cắt lỗ rèn luyện kỷ luật cho các nhà giao dịch. Để giao dịch thành công, bạn cần biết sự đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận sẽ diễn ra như thế nào. Bạn chỉ có thể đạt được điều này bằng cách đặt trước các mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của mình.
Sự biến động trên thị trường cũng có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ. Vì sự biến động của thị trường là một thực tế không thể tránh khỏi, nên việc đặt các mức cắt lỗ khi giao dịch là cách duy nhất để giảm thiểu rủi ro giảm giá của bạn. Khi bạn đo lường khả năng thua lỗ của mình bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ trên tất cả các giao dịch đang mở của mình, bạn có thể biết mình có bao nhiêu vốn chịu rủi ro. Bạn sẽ được thông báo ngay lập tức nếu bạn cần cắt các vị thế của mình để giảm rủi ro dựa trên thông tin đó.
2. Đặt mức rủi ro cho giao dịch của bạn:
Số tiền tối đa bạn sẵn sàng mất trong trường hợp cắt lỗ là bao nhiêu? Trong hầu hết các trường hợp, các nhà giao dịch mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhất định trong tài khoản của họ.
Đảm bảo rằng bạn không chỉ đơn giản là mua một khối lượng vị thế ngẫu nhiên và sau đó điều chỉnh mức dừng lỗ của mình dựa trên mức độ rủi ro mà bạn muốn. Dừng lỗ phải luôn được đặt ở mức giá hợp lý dựa trên bối cảnh biểu đồ. Ngoài ra, rủi ro của bạn được xác định bởi chất lượng thiết lập giao dịch của bạn; giảm rủi ro đối với các thiết lập tầm thường và tăng rủi ro đối với các thiết lập tốt được gọi là định cỡ vị thế thay đổi và phổ biến đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Học miễn phí các kỹ thuật giao dịch ngoại hối hàng đầu!
Lý do tại sao một số nhà giao dịch ngoại hối mới thất bại là họ cố gắng chạy trước khi họ có thể đi bộ. Việc bạn đam mê giao dịch ngoại hối không có nghĩa là bạn nên bắt đầu giao dịch ngay lập tức. Cũng giống như bất kỳ nỗ lực kinh doanh nào khác, giao dịch ngoại hối cũng cần được đào tạo. Đó là sự kết hợp giữa giáo dục lý thuyết và đào tạo thực tế để tạo nên một nhà giao dịch thành thạo.
Giúp việc học Forex của bạn trở nên dễ dàng hơn bằng cách xem nhiều chủ đề Forex có sẵn thông qua khóa học Forex của AximTrade do một chuyên gia hướng dẫn và được trang bị kiến thức bạn cần để thành công trên thị trường toàn cầu.
Đối với những người quan tâm đến việc bắt đầu giao dịch ngoại hối trực tiếp, sao chép giao dịch có thể là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Bắt đầu với copy trade có thể giúp giao dịch ngoại hối cho người mới bắt đầu thuận tiện hơn rất nhiều vì nó giảm khả năng mắc phải những sai lầm tốn kém và mang lại khả năng học hỏi giao dịch ngoại hối từ các nhà đầu tư có kỹ năng và năng lực. Sao chép giao dịch mang đến cho bạn cơ hội hợp pháp để trau dồi kỹ năng giao dịch đồng thời phát triển nhiều kiến thức.